hokanとは？

hokanとは、保険代理店の営業支援や事務処理などの業務をすべて一元化することができるシステムです。hokanを導入することで、それぞれの営業担当者が個人で保有していた顧客データを全社的に見える化することができ、営業の引き継ぎや事務作業を大幅に効率化できます。

この記事では、hokanとはどのような特徴を持つシステムで、どのような機能が使えるのか、導入にあたっての料金はどのくらい必要になるのかなど、hokanの導入を検討中の人に役立つ情報をお伝えします。

hokanの特徴について

現在、営業支援システムや事務作業を効率化するためのシステムはさまざまなものが提供されています。同じようなシステムがたくさんある中で、hokanにはどのような特徴があるのでしょうか。hokanならではの3つの特徴について詳しくみていきましょう。

保険代理店向けに特化しているツール

hokanの特徴の一つ目は、保険代理店向けに特化しているツールであるという点です。

保険業界はとても変化が大きな業界です。また、保険業法にも対応しなければいけません。

hokanは、保険代理店に特化しているので、当然、保険業法や保険業界への理解に基づいてデータの入力や出力が行えるように設計されています。通常の営業支援ツールでは対応できないような、保険業界の大幅な変化や法的規制にも迅速に対応できるという特徴があります。
 

オールインワンの顧客管理が可能に！

hokanの特徴の二つ目は、オールインワンの顧客管理が可能になるという点です。

hokanには保険代理店を運営する上で必要となる機能が全て備わっています。営業担当者が顧客へアプローチしたところから、契約、契約成立後のアフターフォローまで、hokanのシステム一つですべて管理することができます。

組織全体の生産性の向上を図れる

hokanの特徴の三つ目は、組織全体の生産性の向上を図れるという点です。

今までの保険代理店の営業といえば、それぞれの営業担当者が自分の顧客のデータを各自で保有しているというのが当たり前でした。しかし、営業担当者がそれぞれ自分の顧客データを抱え込んでいる状況では、営業担当者が急に辞めてしまったり、配置換えになってしまったりした時に、引き継ぎがうまくいかないというデメリットがあります。

hokanには、各店舗や営業担当者がそれぞれ管理していた顧客情報を、hokanのシステムで一元管理できるようになるという特徴があります。hokanを導入することで、今まで組織として把握することが難しかった顧客データを見える化することができます。

また、事務作業においても、事務担当者がそれぞれのパソコンのExcelで管理していた事務データをhokanで一元管理できるようになります。保険代理店すべてのデータをhokanで一元管理できるようになることで、組織全体の生産性が大幅に向上します。

hokanの主な機能

hokanを導入することでどのような機能を利用できるようになるのでしょうか。hokanの主な機能について解説します。

個人・法人を問わない顧客管理の一元化

hokanの主な機能の一つが顧客情報の管理機能です。hokanの顧客情報管理機能であれば、個人契約の顧客も法人契約の顧客も情報をhokanで一元管理できるようになります。法人契約であれば、契約している企業の従業員の情報もhokanで管理できます。

また、契約者の間に家族関係や雇用関係などがあれば、hokanの顧客管理システム内で情報を紐づけて管理することも可能です。

すべての顧客情報を一元管理できるようになるので、法人契約と個人契約の両方の契約の中に入っている顧客を把握しやすくなるなど、管理作業の工数を大幅に削減することが可能になります。

顧客情報の自由自在な検索・抽出

hokanは顧客情報の検索機能やソート(一覧の並べ替え・抽出)機能もとても充実しています。契約成立日、保険開始時期、満期になった顧客、加入している保険の保険会社など、あらゆる条件での検索やソートができます。

複数の条件を一度に設定して保存しておくこともできます。よく利用する検索条件は一度保存してしまえば、次から簡単に同じ検索条件で検索することができます。

スケジュール管理の共有化

hokanには従業員や営業スタッフのスケジュールを管理して共有できる機能も充実しています。チームメンバーや支社、店舗、全社でスケジュールを共有して管理できます。

hokanはスマホアプリも用意されているので、外回りで外出中でもスケジュール確認などが可能です。また、スマホから顧客情報の確認もできるので、オフィスにいなくても契約内容や対応履歴を確認して、その場での対応が可能となります。

営業時の顧客へのアクションのタイムライン管理

hokanにはそれぞれの顧客に対して営業担当者がどのようなアプローチをしているのか、顧客へのアクションを時系列で管理できる機能があります。

顧客への初期のアプローチから契約成立に至るまで、ご提案内容、メモ、スケジュール、タスク、ライフイベントなどをhokanに記録して、一元管理することができます。

それぞれの顧客にどのように対応してきたのかがわかるので、急に担当が変更することになった場合でも引き継ぎがしやすくなります。

スマートな意中把握機能

保険を販売する際には、顧客の意向をできる限り正確に把握した上で、意向に沿った商品を提案することが保険の営業担当者には求められます。

hokanには意中把握フォーマットをクラウドで利用できる機能があります。意中把握フォーマットをそれぞれの保険代理店ごとにカスタマイズして、顧客の意向を直感的に把握することが可能なフォーマットを作成できます。

意向の選択によって推奨商品の絞り込みが的確に行われるために、顧客の意向に沿わない商品の販売を未然に防止できます。

既契約データのインポート機能

hokanの導入を迷っている保険代理店の中には、今までの顧客データをすべて入力し直す手間をかけられないと考えてしまって躊躇する場合もあるようです。

hokanを初めて導入するときには、Excelなどで管理していた既存の顧客データを簡単にインポートできる機能も用意されています。とても簡単な操作で、これまでのデータをhokanに取り込むことができるだけでなく、有償ですが初回導入時にサポートを受けることもできます。

hokanの利用料金について

hokanの導入にあたってはどのくらいの料金がかかるのでしょうか。hokanの利用料金は公開されていません。導入する規模等によって料金は変動すると思われます。hokanの料金について知りたい場合は、まずは株式会社hokanへお問い合わせください。

hokanの評判について

すでにhokanを導入している保険代理店では、hokanに対してどのような感想を抱いているのでしょうか。hokanを実際に使ってみての口コミや評判についてみていきましょう。

良い評判

hokanを使ってみて良かったという口コミや評判は次のようなものがあります。

「hokanの意向把握機能がとても助かっています。以前の紙による意向把握では、営業担当によっては、記入漏れや意向把握の後出しなどがあり、法令違反になりそうな事例もありました。hokanでは、必須項目などの設定もできるので、記入しないと先に進めないように設定できます。カスタマイズ性も高く、弊社に合った仕様にできる上に、シンプルでわかりやすく営業担当者も使いやすい画面なのがとてもいいと思います。」

「hokanの導入により意中把握とスタッフのToDo管理、営業管理のシステム化に成功しました。スタッフごとのToDoもhokanで管理できるようになり、営業の進捗状況の把握も全社的にhokanだけでできるようになりました。その結果、管理工数を減らせた上に、タスク漏れがなくなりました。」

今後の改善を期待する点

hokanに今後の改善を求めたいという口コミや評判は次のとおりです。

「hokanの顧客データからLINEへの一斉送信などができるともっと便利になると思う。」

「データの分析機能や表示機能がまだまだ不足しています。登録されているありとあらゆるデータを数クリックで可視化できるようになるともっといいでしょう。」

hokanは保険代理店の営業効率をアップさせるツール

まだまだ改善の余地はありそうですが、hokanを導入した保険代理店の多くは、ペーパーレス化を実現できて業務が大幅に効率化された、という声が多く聞かれます。hokanは保険代理店の業務を大幅に効率化させることができるシステムです。本格的な業務のDX化を検討している保険代理店はぜひ導入を検討してみるべきでしょう。

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